OLED TV กำลังได้รับความนิยมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายราคาที่สูงขึ้นเพื่อซื้อ TVS คุณภาพสูง Lg Display เป็นซัพพลายเออร์แผง OLED TV แต่เพียงผู้เดียว จนกระทั่ง Samsung Display จัดส่งแผง QD OLED TV ชุดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2021
LG Electronics เป็นผู้ผลิตทีวี OLED รายใหญ่ที่สุดในตลาดและเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับแผง WOLED TV ของ LG Display แบรนด์ทีวีรายใหญ่ต่างก็มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการจัดส่งทีวี OLED ในปี 2564 และมุ่งมั่นที่จะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ในปี 2565 อุปทานแผงทีวี OLED ที่เพิ่มขึ้นจาก Lg Display และ Samsung Display ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับแบรนด์ทีวีในการบรรลุแผนธุรกิจ
อัตราการเติบโตของความต้องการและความจุของทีวี OLED คาดว่าจะดำเนินต่อไปในแนวเดียวกัน ในไตรมาสแรกของปีนี้ Samsung วางแผนที่จะซื้อแผง WOLED ประมาณ 1.5 ล้านแผงจาก Lg Display เริ่มในปี 2565 (แม้ว่าจะลดลงจากเดิม 2 ล้านแผงเนื่องจากความล่าช้าในการผลิตและการเจรจาเงื่อนไขเชิงพาณิชย์) และคาดว่าจะซื้อประมาณ 500,000- แผง QD OLED จำนวน 700,000 แผงจาก Samsung Display ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตอกย้ำความจำเป็นในการขยายการผลิต
เพื่อรับมือกับราคาแผง LCD TV ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่ภาวะน้ำท่วมของ LCD TV ราคาถูกในปี 2022 OLED TVS ต้องใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่แข็งแกร่งในตลาดระดับไฮเอนด์และตลาดจอใหญ่เพื่อให้ได้รับแรงผลักดันการเติบโตอีกครั้ง ผู้เล่นทุกคนในห่วงโซ่อุปทานทีวี OLED ยังคงต้องการรักษาราคาระดับพรีเมียมและอัตรากำไรไว้
LG Display และ Samsung Display จะจัดส่งแผงทีวี OLED 10 ล้านและ 1.3 ล้านเครื่องในปี 2565 พวกเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ
Lg Display จัดส่งแผงทีวี OLED ประมาณ 7.4 ล้านแผงในปี 2564 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เล็กน้อยที่ 7.9 ล้านแผง Omdia คาดว่า Lg Display จะผลิตแผงทีวี OLED ประมาณ 10 ล้านเครื่องในปี 2565 ตัวเลขนี้ยังขึ้นอยู่กับการจัดเรียงข้อกำหนดขนาดจอแสดงผล lg ในการผลิตด้วย
ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีแนวโน้มสูงที่ Samsung จะเปิดตัวธุรกิจ OLED TV ในปี 2565 แต่คาดว่าจะเลื่อนจากครึ่งแรกของปี 2565 ไปเป็นครึ่งหลัง นอกจากนี้ Lg Display คาดว่าจะจัดส่งได้ 10 ล้านเครื่องในปี 2565 อีกไม่นาน Lg Display จะต้องลงทุนในความจุ OLED TV ต่อไปเพื่อจัดส่งมากกว่า 10 ล้านเครื่องในอนาคต
Lg Display เพิ่งประกาศว่าฝ่ายไอทีจะลงทุน 15,000 ใน E7-1 ซึ่งเป็นโรงงาน IT OLED รุ่นที่ 6 คาดว่าจะมีการผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 Lg Display ได้เปิดตัวจอแสดงผล OLED ขนาด 45 นิ้ว ที่มีอัตราส่วนภาพ 21:9 ตามมาด้วยจอแสดงผล OLED eSports ขนาด 27, 31, 42 และ 48 นิ้ว ที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 . ในจำนวนนี้ผลิตภัณฑ์ขนาด 27 นิ้วมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวก่อนมากที่สุด
การผลิตแผง Samsung Display QD จำนวนมากเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 ด้วยกำลังการผลิต 30,000 ชิ้น แต่ 30,000 เครื่องยังน้อยเกินไปสำหรับ Samsung ที่จะแข่งขันในตลาดได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตแผงชาวเกาหลีทั้งสองจึงต้องพิจารณาการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญเกี่ยวกับแผงจอแสดงผล OLED ขนาดใหญ่ในปี 2565
Samsung Display เริ่มการผลิต QD OLED จำนวนมากในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยผลิตแผงจอแสดงผลทีวี 4K ขนาด 55 และ 65 นิ้วโดยใช้ปลอกหุ้ม (MMG)
ขณะนี้ Samsung Display กำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ สำหรับการลงทุนในอนาคต รวมถึงการลงทุน LINE RGB IT OLED รุ่น 8.5, การลงทุน OD OLED เฟส 2 และการลงทุน QNED
รูปที่ 1: การจัดส่งแผงทีวี OLED ตามการคาดการณ์ขนาดและแผนธุรกิจ (ล้านเครื่อง) สำหรับปี 2017 - 2022 อัปเดตเมื่อเดือนมีนาคม 2022
ในปี 2022 แผงทีวี OLED 74% จะถูกส่งไปยัง LG Electronics, SONY และ Samsung
ในขณะที่ LG Electronics กลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ LG Display สำหรับแผง WOLED TV อย่างไม่ต้องสงสัย LG Display จะขยายความสามารถในการขายแผงทีวี OLED ให้กับแบรนด์ทีวีภายนอกที่ต้องการรักษาเป้าหมายการจัดส่งทีวี OLED อย่างไรก็ตาม แบรนด์เหล่านี้จำนวนมากยังคงกังวลเกี่ยวกับการรักษาราคาที่แข่งขันได้และอุปทานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แผงทีวี WOLED แข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงกว้างขึ้น Lg Display ได้ค้นพบโซลูชันในการลดต้นทุนโดยการแบ่งแผงทีวี WOLED ออกเป็นระดับคุณภาพและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในปี 2022
ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด Samsung มีแนวโน้มที่จะซื้อแผงเทคโนโลยี OLED ประมาณ 3 ล้านแผง (WOLED และ QD OLED) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีในปี 2022 อย่างไรก็ตาม แผนการนำแผง WOLED TV ของจอแสดงผล Lg มาใช้นั้นมีความล่าช้า เป็นผลให้การซื้อแผงทีวี WOLED มีแนวโน้มลดลงเหลือ 1.5 ล้านเครื่องหรือน้อยกว่า ในทุกขนาดตั้งแต่ 42 ถึง 83 นิ้ว
Lg Display ต้องการจัดหาแผง WOLED TV ให้กับ Samsung ดังนั้นจึงจะลดอุปทานให้กับลูกค้าจากผู้ผลิตทีวีที่มีการจัดส่งน้อยกว่าในกลุ่มทีวีระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ สิ่งที่ Samsung ทำกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OLED TV จะเป็นปัจจัยสำคัญในความพร้อมของแผงจอแสดงผล LCD TV ในปี 2022 และต่อๆ ไป
รูปที่ 2: ส่วนแบ่งการจัดส่งแผงทีวี OLED ตามแบรนด์ทีวี ปี 2017 - 2022 อัปเดตในเดือนมีนาคม 2022
เดิมที Samsung วางแผนที่จะเปิดตัว OLED TV เครื่องแรกในปี 2022 โดยตั้งเป้าที่จะจัดส่ง 2.5 ล้านเครื่องในปีนั้น แต่เป้าหมายสำคัญนั้นลดลงเหลือ 1.5 ล้านเครื่องในไตรมาสแรกของปีนี้ สาเหตุหลักมาจากความล่าช้าในการนำแผง WOLED TV ของ Lg Display รวมถึง QD OLED TVS ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2022 แต่มียอดขายที่จำกัด เนื่องจากอุปทานที่จำกัดจากซัพพลายเออร์แผง หากแผนการเชิงรุกของ Samsung สำหรับ OLED TV ประสบความสำเร็จ บริษัทอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ LG Electronics และ SONY ซึ่งเป็นผู้ผลิตทีวี OLED ชั้นนำสองราย TCL จะเป็นผู้ผลิตชั้นนำเพียงรายเดียวที่จะไม่เปิดตัว OLED TVS แม้ว่า TCL ได้วางแผนที่จะเปิดตัวทีวี QD OLED แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากแผงจอแสดงผล QD ของ Samsung มีปริมาณจำกัด นอกจากนี้ Samsung Display จะให้ความสำคัญกับแบรนด์ทีวีของ Samsung เอง เช่นเดียวกับลูกค้าที่ต้องการเช่น SONY
ที่มา: Omdia
เวลาโพสต์: May-21-2022
