ทีวี OLED ได้รับความนิยมมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 เนื่องจากผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อซื้อทีวีคุณภาพสูง Lg Display เป็นซัพพลายเออร์แผงทีวี OLED เพียงรายเดียว จนกระทั่ง Samsung Display จัดส่งแผงทีวี QD OLED ชุดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2021
LG Electronics เป็นผู้ผลิตทีวี OLED รายใหญ่ที่สุดในตลาดและเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับแผงทีวี WOLED ของ LG Display แบรนด์ทีวีหลักต่างประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการจัดส่งทีวี OLED ในปี 2021 และมุ่งมั่นที่จะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ในปี 2022 อุปทานแผงทีวี OLED ที่เพิ่มขึ้นจาก Lg Display และ Samsung Display ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์ทีวีบรรลุแผนธุรกิจของตน
อัตราการเติบโตของความต้องการและกำลังการผลิตของทีวี OLED คาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะเดียวกัน ในไตรมาสแรกของปีนี้ Samsung วางแผนที่จะซื้อแผง WOLED ประมาณ 1.5 ล้านแผงจาก Lg Display เริ่มตั้งแต่ปี 2022 (แต่ลดลงจากเดิม 2 ล้านแผงเนื่องจากความล่าช้าในการผลิตและการเจรจาเงื่อนไขทางการค้า) และคาดว่าจะซื้อแผง OLED ประมาณ 500,000-700,000 QD จาก Samsung Display ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการได้อย่างรวดเร็ว เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขยายการผลิต
เพื่อรับมือกับราคาแผงทีวี LCD ที่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ทีวี LCD ราคาถูกล้นตลาดในปี 2022 ทีวี OLED ต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่แข็งแกร่งในตลาดระดับไฮเอนด์และตลาดจอใหญ่เพื่อให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง ผู้เล่นทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานทีวี OLED ยังคงต้องการรักษาราคาพรีเมียมและอัตรากำไร
LG Display และ Samsung Display จะจัดส่งแผง OLED TV จำนวน 10 ล้านแผงและ 1.3 ล้านแผงในปี 2022 ทั้งสองบริษัทต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ
LG Display จัดส่งแผง OLED TV ประมาณ 7.4 ล้านแผงในปี 2021 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 7.9 ล้านแผง Omdia คาดว่า Lg Display จะผลิตแผง OLED TV ได้ประมาณ 10 ล้านแผงในปี 2022 ตัวเลขนี้ยังขึ้นอยู่กับการจัดเรียงข้อมูลจำเพาะของขนาดที่จอแสดงผลของ LG ในการผลิตด้วย
ในไตรมาสแรกของปีนี้ มีแนวโน้มสูงมากที่ Samsung จะเปิดตัวธุรกิจทีวี OLED ในปี 2022 แต่คาดว่าจะล่าช้าจากครึ่งแรกของปี 2022 ไปเป็นครึ่งหลัง นอกจากนี้ คาดว่า Lg Display จะส่งมอบ 10 ล้านเครื่องในปี 2022 ในไม่ช้านี้ Lg Display จะต้องลงทุนกับกำลังการผลิตทีวี OLED ต่อไปเพื่อส่งมอบมากกว่า 10 ล้านเครื่องในอนาคต
ล่าสุด LG Display ประกาศว่า IT จะลงทุน 15,000 เหรียญใน E7-1 ซึ่งเป็นโรงงานผลิต OLED สำหรับ IT รุ่นที่ 6 คาดว่าจะผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 LG Display ได้เปิดตัวจอแสดงผล OLED ขนาด 45 นิ้วที่มีอัตราส่วนภาพ 21:9 ตามมาด้วยจอแสดงผล OLED สำหรับกีฬาอีสปอร์ตขนาด 27, 31, 42 และ 48 นิ้วที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 โดยผลิตภัณฑ์ขนาด 27 นิ้วมีแนวโน้มว่าจะเปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์แรก
การผลิตแผงจอแสดงผล QD ของ Samsung ในปริมาณมากเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยมีกำลังการผลิต 30,000 ชิ้น แต่ 30,000 ชิ้นนั้นน้อยเกินไปสำหรับ Samsung ที่จะแข่งขันในตลาด ดังนั้นผู้ผลิตแผงทั้งสองรายของเกาหลีจะต้องพิจารณาตัดสินใจลงทุนที่สำคัญสำหรับแผงจอแสดงผล OLED ขนาดใหญ่ในปี 2022
Samsung Display เริ่มการผลิต QD OLED จำนวนมากในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยผลิตแผงหน้าจอทีวี 4K ขนาด 55 และ 65 นิ้วโดยใช้การตัดแบบแขนเสื้อ (MMG)
ปัจจุบัน Samsung Display กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ สำหรับการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงการลงทุน LINE RGB IT OLED เจเนอเรชันที่ 8.5 การลงทุน OD OLED เฟส 2 และการลงทุน QNED
รูปที่ 1: การคาดการณ์การจัดส่งแผงทีวี OLED ตามขนาดและแผนธุรกิจ (ล้านหน่วย) สำหรับปี 2017 - 2022 ปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม 2022
ในปี 2022 แผงทีวี OLED ร้อยละ 74 จะถูกส่งมอบให้กับ LG Electronics, SONY และ Samsung
แม้ว่า LG Electronics จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ LG Display สำหรับแผงทีวีแบบ WOLED แต่ LG Display จะขยายขีดความสามารถในการจำหน่ายแผงทีวี OLED ให้กับแบรนด์ทีวีภายนอกที่ต้องการรักษาเป้าหมายการจัดส่งทีวี OLED ไว้ อย่างไรก็ตาม แบรนด์เหล่านี้จำนวนมากยังคงกังวลเกี่ยวกับการรักษาราคาที่สามารถแข่งขันได้และการจัดหาที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แผงทีวีแบบ WOLED มีราคาที่สามารถแข่งขันได้และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายขึ้น Lg Display จึงพบวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดต้นทุนโดยแบ่งแผงทีวีแบบ WOLED ออกเป็นระดับคุณภาพและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในปี 2022
ในกรณีที่ดีที่สุด Samsung มีแนวโน้มที่จะซื้อแผง OLED ที่ใช้เทคโนโลยีประมาณ 3 ล้านแผง (WOLED และ QD OLED) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีในปี 2022 อย่างไรก็ตาม แผนการนำแผง OLED TV ของ LG Display มาใช้ถูกเลื่อนออกไป ส่งผลให้การซื้อแผง OLED TV ของ Samsung อาจลดลงเหลือ 1.5 ล้านแผงหรือน้อยกว่า โดยมีขนาดตั้งแต่ 42 ถึง 83 นิ้ว
LG Display ต้องการที่จะจัดหาแผงทีวี WOLED ให้กับ Samsung ดังนั้นจึงจะลดการจัดหาให้แก่ลูกค้าจากผู้ผลิตทีวีที่มีการจัดส่งทีวีระดับไฮเอนด์ในปริมาณน้อยลง นอกจากนี้ สิ่งที่ Samsung ทำกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวี OLED จะเป็นปัจจัยสำคัญในการวางจำหน่ายแผงทีวี LCD ในปี 2022 และปีต่อๆ ไป
รูปที่ 2: ส่วนแบ่งการจัดส่งแผงทีวี OLED แยกตามยี่ห้อทีวี ระหว่างปี 2017 - 2022 อัปเดตเมื่อเดือนมีนาคม 2022
เดิมที Samsung วางแผนที่จะเปิดตัวทีวี OLED รุ่นแรกในปี 2022 โดยมีเป้าหมายที่จะจัดส่ง 2.5 ล้านเครื่องในปีนั้น แต่เป้าหมายที่สูงดังกล่าวถูกปรับลดลงเหลือ 1.5 ล้านเครื่องในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความล่าช้าในการนำแผงทีวี WOLED ของ Lg Display มาใช้ รวมถึงทีวี QD OLED ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2022 แต่ยอดขายกลับมีจำกัดเนื่องจากซัพพลายเออร์แผงมีอุปทานจำกัด หากแผนการรุกของ Samsung สำหรับทีวี OLED ประสบความสำเร็จ บริษัทอาจกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ LG Electronics และ SONY ซึ่งเป็นผู้ผลิตทีวี OLED ชั้นนำทั้งสองราย TCL จะเป็นผู้ผลิตชั้นนำรายเดียวที่ไม่เปิดตัวทีวี OLED แม้ว่า TCL จะวางแผนที่จะเปิดตัวทีวี QD OLED แต่ก็ทำได้ยากเนื่องจากแผงจอแสดงผล QD ของ Samsung มีอุปทานจำกัด นอกจากนี้ Samsung Display จะให้ความสำคัญกับแบรนด์ทีวีของ Samsung เอง รวมถึงลูกค้าที่ต้องการ เช่น SONY
ที่มา : Omdia
เวลาโพสต์ : 21 พ.ค. 2565
